Real Brokerage Inc.（以下简称 Real）周四上午公布了强劲的第二季度业绩。公司管理层表示，这份业绩进一步增强了其完成对RE/MAX Holdings Inc.（以下简称 RE/MAX）拟议收购交易的信心。

Real第二季度实现营业收入7.006亿美元，同比增长30%，上年同期为5.407亿美元。

经调整EBITDA（息税折旧摊销前利润）同比增长38%至2,760万美元。

公司当季录得净亏损800万美元，而去年同期实现净利润160万美元。Real表示，本季度亏损主要受到与收购RE/MAX相关的1,160万美元交易费用影响。

“尽管整体住宅房地产市场仍处于周期性低位附近，Real依然实现了显著的两位数有机营收增长，并持续提升经调整EBITDA利润率。”

——Real董事长兼首席执行官 Tamir Poleg

Poleg表示，公司在推进收购RE/MAX交易方面持续取得实质性进展（meaningful progress）。

Real首席运营官兼整合负责人Jenna Rozenblat表示，公司目前已启动并购整合规划，并称：

“我们对交易完成后三年内实现**3,000万美元成本协同效应（cost synergies）**充满信心。”

公司首席财务官（CFO）Ravi Jani表示，截至第二季度末，公司持有8,660万美元现金，且无任何有息债务。

经纪人规模与交易业务持续增长

Real北美经纪业务（North American Brokerage）第二季度实现收入6.964亿美元，同比增长30%。

截至第二季度末，公司经纪人（Agent）数量达到35,348人，同比增长26%；截至8月5日，平台经纪人总数已突破36,000人。

第二季度，公司共完成房地产交易62,380宗，较去年同期的49,282宗增长27%。

同期，平台成交总金额（Total Transaction Value，TTV）达到263亿美元，同比增长31%。

并购交易背景

今年4月，Real宣布将以8.8亿美元收购RE/MAX。

交易完成后，双方将整合为一家新的控股公司——Real Remax Group Inc.，把Real以科技驱动的房地产经纪平台与RE/MAX覆盖全球的加盟经纪网络相结合。

根据交易方案：

• Real现有普通股将按10股合并为1股（10-for-1 Reverse Stock Split），随后转换为新控股公司的股份；
• RE/MAX股东可就每股符合条件的股份选择：
  • 13.80美元现金，或
  • 新控股公司的股票作为对价。
• 现金与股票对价将按照比例分配机制（Proration）进行调整，交易现金支付总额上限介于6,000万美元至8,000万美元之间。

已通过关键监管审批，8月14日迎来股东表决

根据Real于7月14日向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件，美国司法部（U.S. Department of Justice）已于上月提前终止《哈特—斯科特—罗迪诺反垄断改进法案》（Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act，简称 HSR法案）规定的等待期。

这意味着，该交易已顺利通过美国反垄断审查中的一项关键监管节点。

目前，Real和RE/MAX两家公司董事会均已建议股东批准此次交易。

双方将分别于8月14日召开特别股东大会，就本次并购交易进行最终表决。